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2022年5月份全国乘用车市场分析
丰车小秘书 | 2022年6月10日

2022年的上半年,相信对大多数汽车经销商来说,都比较艰难。受疫情多点频发、供应链风险激增、燃油价格上涨、消费信心不足等多重因素叠加,市场端客流陡降,汽车经销商们的经营压力与日俱增。大家对汽车行业发展关注度上升,接下来我们回顾下5月份全国乘用车市场经济统计分析。

1、5月全国乘用车市场回顾
零售:2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆,同比下降12.8%,同比减少107万辆,其中4-5月同比下降86万辆影响较大。
5月新冠疫情在全国各地散发局面逐步降低,全国25个省在5月报告有7,042例确诊病例较4月的64,813例下降89%,各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善。5月全国乘用车零售同比降幅16.9%,较4月的下降35%改善17个百分点,改善较大,稳产保供举措逐步显现效果。
5月豪华车零售18万辆,同比下降29%,环比增长52%。前期京沪等豪华车主销区域受防疫封控形势变化影响较大,近期改善明显。
5月自主品牌零售62万辆,同比增长5%,环比增长29%。5月自主品牌国内零售份额为46.3%,同比增长9.8个百分点;1-5月累计份额46%,相对于2021年同期增长8.6个百分点。5月自主品牌批发市场份额49.8%,较去年同期份额增加9.3个百分点;1-5月自主品牌累计份额48%,相对于2021年同期增加7.2个百分点。自主在新能源市场获得明显增量,头部企业表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上汽乘用车和一汽红旗环比增幅均超过260%,体现产业稳工复产的效果突出。
5月主流合资品牌零售56万辆,同比下降28%,环比增长24%。5月的日系品牌零售份额20.9%,同比下降2.4个百分点。德系品牌份额23%,同比下降2.2个百分点。美系市场零售份额达到6.9%,同比下降3.7个百分点。
出口:5月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)18.4万辆,同比增长77%,环比增长103%。上海地区复工复产对车企出口带来巨大贡献。5月新能源车占出口总量的21.2%。5月自主品牌出口达到14.1万辆,同比增长77%;合资与豪华品牌出口4.2万辆,同比增长76%。
生产:5月乘用车生产167.1万辆,同比增长6.5%,环比增长69.5%,产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比下降7%,环比增长112%;合资品牌生产同比下降12%,环比增长93%;自主品牌生产同比增长32%,环比增长48%。1-5月的车企生产达到802.0万辆,同比增速下降0.3%。
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受疫情影响的进口零部件短缺问题改善,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货,促进全国5月的生产迅速恢复。上海是全国汽车行业的枢纽核心,其地位仍需进一步强化,近期保供复产效果良好。长春和上海产业链保供政策下的生产提升明显。5月一汽集团乘用车生产环比增长178%,上汽集团乘用车生产环比增长150%,特斯拉生产33,544辆,环比增212%。
批发:5月厂商批发销量159.1万辆,同比下降1.3%,环比增长67.8%,受生产的制约,部分车企表现分化明显。1-5月的厂商批发销量达到798.1万辆,同比增速下降3.8%。
5月的产销环比改善较大,形成厂商产量高于销量8万辆、厂商国内批发高于零售23.7万辆的推动式产销走势,也形成了5月厂商零售环比增速(29.7%)大幅低于批发增速(67.8%)的特征。
库存:2021年四季度以来厂商库存迅速回补,奠定了今年零售市场价格促销持续加大的压力。由于购置税减半政策在6月实施,厂商备库热情提升。5月份厂商库存环比增长8万辆,1-5月累计增长3万辆,而2021年1-5月厂商库存下降24万辆,今年的厂商库存改善较大。5月渠道库存环比增长5万辆,1-5月渠道库存下降2万辆,较2021年1-5月下降56万辆形成强烈对比。
目前经销商库存处于中高位,但由于疫情下的生产不足,在途库存占比上升,部分热销车型生产短缺,导致供需结构不匹配且调整难度大;缺少旺销车型的零售增量,也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”,交不了车就回不了款,不仅不能满足客户新增定单需求。而且疫情下客户经济状态波动较大,容易导致客户延期提车甚至退车。前期的库存状态,加剧经销商端的资金困难,纾困难题较为突出。6月初的终端零售在政策推动下明显走强,预计6月经销商库存将转化为较强零售增量。
新能源:5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%,新能源发展同样受到当前疫情冲击,但环比改善超过预期。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆,同比增长117.4%。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。
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2022年5月,除北京、上海、郑州等地仍受到疫情管控影响外,其他各地区汽车市场逐步回暖,加之从国家政策引导,到地区消费激励的落实,总体5月汽车流通市场有所改善。全国库存系数降低至1.97,GP1提升至-5.9%,虽同比去年5月仍有一定差距,但5月31日发布的《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》为释放消费活力注入强心针,同时疫情防控形势好转,双重效应让此前跌入低谷的汽车市场逐步反弹。另一方面,不只国家开始发布政策提振汽车行业,也有不少地方政府持续加码,为消费者送上更多“补贴红包”。不断释放出的鼓励消费、提振车市的政策,让经销商逐步有所信心。
2016年至今,短短6年时间,中国汽车行业面对诸多挑战与机遇,中国汽车品牌经销商的二手车业务其车源首次接触占比达到市场占有率的60%以上,而实际零售占比由原来的不足市场份额4%提升至12%以上,按照行业成熟市场规律看,这一占比将可能达到30%以上,成为二手车零售业务中的重要市场。
二手车交易量已经从不足千万级别开始逐步接近2000万级别,与新车的交易占比进一步接近。二手车业务的上下游衔接和汽车生命周期管理的价值链作用进一步放大。在汽车品牌经销商早期发展过程中,对于二手车业务的体系化管理和实战能力重视不足,而随着行业发展和激烈的竞争,越来越多的优秀汽车经销商集团和4S店开始大力度发展二手车业务,实现二手车业务“数字驱动,降本增效”。
(数据来源:乘联会

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